摘要：從經(jīng)濟學和膠合板制造工藝角度分析我國4大膠合板產業(yè)集群對膠合板企業(yè)規(guī)模與格局的影響，形成產業(yè)集群的經(jīng)濟動力和優(yōu)勢以及集群產生的正負效應。揭示了我國膠合板集群發(fā)展現(xiàn)存高、低兩端不穩(wěn)定現(xiàn)象，展望了產業(yè)集群穩(wěn)定有序發(fā)展的未來。

    關鍵詞：膠合板；產業(yè)集群；現(xiàn)狀；可持續(xù)發(fā)展

　　改革開放（1978年）以來至2000年，我國膠合板行業(yè)快速發(fā)展，形成了四大產業(yè)集群，2008年我國膠合板年產量3540.86萬立方米。以邢臺、廊坊為中心的河北產業(yè)集群；以山東臨沂為中心的山東產業(yè)集群；以嘉善為中心的浙江產業(yè)集群和以江蘇徐州為中心的蘇北產業(yè)集群，4省的膠合板產量約占全國產量的70% 。

　　產業(yè)集群的形成經(jīng)歷了以下階段：1985年以前，膠合板的生產主要區(qū)域是以東北、上海、江西、福建為主；到20世紀90年代初，以廣東為代表的快速崛起，河北與山東伴隨著增長；1995年以后，浙江、江蘇奮起直追；其發(fā)展特征是出現(xiàn)了所有制關系的變更、產業(yè)中心的轉移和產業(yè)的積聚、逐步演變成產業(yè)集群。

　　1. 膠合板產業(yè)集群的形成

　　1.1 產業(yè)集群的形成基礎

　　以往我國膠合板企業(yè)大多數(shù)采用從原木至合板的一體化生產方式，有的企業(yè)還生產刨花板、纖維板、家具、鋸材等產品，成為木材綜合加工廠。從理論上說，這種形式能高效合理地利用原材料，但企業(yè)的投資較大，興建一條年產5萬立方米的膠合板生產線，固定資產投資約為1000多萬元，而建立一個綜合加工廠的投資往往是它的幾倍。對于農村尤其經(jīng)濟落后地區(qū)，要籌建這些資金建廠仍是較困難的。在無林地區(qū)興建膠合板企業(yè)，還會受到原材料供應的制約。

　　單板企業(yè)的誕生打破了膠合板一體化生產的格局，專業(yè)化的分割使原來的一個木材綜合加企業(yè)變?yōu)槎鄠€專業(yè)化程度較高的中小企業(yè)，并與其上、下游企業(yè)形成產業(yè)鏈，每個集群區(qū)內都有一群小型單板企業(yè)。由于裝飾類膠合板的芯板加工設備較簡單，行業(yè)的準入門檻較低，投資一般僅為10—20萬元，使得千家萬戶可以興建單板加工廠；同時，投資在40—100萬元的小膠合板廠也伴隨著產生。正是這種生產模式，為產業(yè)集群的形成奠定了基礎。

　　1.2 產業(yè)集聚的經(jīng)濟動力

　　由于外部規(guī)模經(jīng)濟和外部范圍經(jīng)濟的存在，使集群內企業(yè)存在著成本優(yōu)勢。外部規(guī)模經(jīng)濟是指集群內各企業(yè)利用地理接近性，通過合資、合作或建立聯(lián)盟等方式共同生產、銷售等價值活動。如大批量購買原材料等，不僅降低了價格，也節(jié)約了單位運輸成本。同一產業(yè)的企業(yè)在一個區(qū)域內聚集得越多，所需勞動力、資金、能源、運輸及其他專業(yè)化資源就越多，整個產業(yè)生產成本隨之下降，生產效率提高，集群內企業(yè)的競爭力也相應提高。如江蘇邳州市的官湖鎮(zhèn)，膠合板類企業(yè)已達1600多家，其中年產5萬立方米以上的企業(yè)350多家，從業(yè)人員達9.５萬人，并具有為數(shù)眾多、較完整的各類服務配套行業(yè)。

　　根據(jù)范圍經(jīng)濟理論，當兩種或更多產品組合生產比單獨生產便宜時，即形成范圍經(jīng)濟。在產業(yè)集群中，交易成本極低，同一產品由多個企業(yè)生產時效率更高。由于集群并不是封閉的區(qū)域，眾多的中小膠合板企業(yè)相互產生混雜性供需關系，并與集群外部也發(fā)生中間產品的交互流動。這種供給關系用運籌學可以證明，其是能夠得到最大效益組合。這種建立在區(qū)域競爭基礎之上的組合具有動態(tài)特征，并由供需關系達到集群的生產平衡。如：某公司一年旋切１０００立方米楊木，其中面板占１４.５%，背板22.9%，短芯板12.6%，長芯板25.3%，將其供應給一家企業(yè)生產膠合板，三板比例顯然不合適；其他單板生產企業(yè)的情況也相同。而在集群區(qū)域內，通過市場調節(jié)，則可使所有單板物盡其用，基本消除三板不平衡，同時使每個企業(yè)獲得最大效益。

　　可見，外部規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟是產業(yè)集群效應的根源，是維系一個產業(yè)集群生存能力和持久發(fā)展的經(jīng)濟動力。

　　1.3 產業(yè)集群的外部依托

　　由于膠合板產業(yè)鏈是開放的，從原料到終端產品的采購和銷售，均可以由集群區(qū)延伸到國內和國際市場。因此，區(qū)位、交通和資源稟賦等因素也會促成產業(yè)集群的形成。如浙北平原的嘉善縣是在無林地區(qū)發(fā)展起來的膠合板產業(yè)集群，現(xiàn)有木業(yè)企業(yè)200多家，年產膠合板335萬立方米，占全國生產總量的1/3；因其地處長江三角洲，靠近最大的木材港口---張家港及揚州港，具有得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢和人文條件。該集群利用蘇北地區(qū)單板作為芯板，以進口木材制造面板生產膠合板，并依托當時全國最大的膠合板集散中心---南潯和上海埔東開發(fā)區(qū)建設而發(fā)展壯大。

　　以山東省臨沂為中心的山東產業(yè)區(qū)的膠合板集群，對嘉善周邊產生了極大的輻射作用，并導致新的集群誕生。如以徐州為中心的蘇北產業(yè)集群區(qū)的形成，帶動了蘇北廣大地區(qū)的發(fā)展。少林的江蘇省通過大力種植速生楊樹，生產楊木膠合板，其產量已占全國總量的20%左右，也是一種成功模式。

　　2．產業(yè)集聚對產業(yè)格局的影響

　　產業(yè)集聚深刻改變了我國膠合板的生產格局：昔日以林區(qū)為主的膠合板產業(yè)，如今在沿海地區(qū)蒸蒸日上；過去認為的夕陽工業(yè)，如今重新煥發(fā)了勃勃生機。在產業(yè)集聚過程中，膠合板的生產流程分裂，還直接導致了國有大中型膠合板企業(yè)的改制、兼并或倒閉，并使中小企業(yè)發(fā)展成為我國膠合板生產的主流。

　　2.1 細化專業(yè)分工

　　受國際化產業(yè)轉移和專業(yè)分工的影響，我國大多數(shù)膠合板企業(yè)成為勞動密集型企業(yè)，產業(yè)不斷進行著水平型的專業(yè)化分工，即按產品生產的不同工藝環(huán)節(jié)，進行的產品“差異化”分工和生產工藝上的分工，也即中間產品與組裝成品的分工。

　　在產業(yè)集聚過程中，工藝流程的分裂是膠合板生產發(fā)展與管理上的一次飛躍。順應降低成本和專業(yè)化的要求，集群中企業(yè)的專業(yè)分工越來越細，集聚優(yōu)勢日益明顯。如出現(xiàn)了專門旋切單一樹種的單板企業(yè)，專業(yè)化的膠黏劑公司；輔助工段也從生產線分離，由專門的公司提供服務，如：設備專業(yè)修理維護、設備改造和制造、專業(yè)化磨刀等。如在臨沂，磨刀廠可根據(jù)用戶加工的樹種，磨出楔角非常合適、耐用的刀具，且費用低廉；在左各莊，設備維修響應時間不超過1小時。

　　上述事例表明，從產業(yè)鏈角度看，在產業(yè)集群內，各實體之間存在垂直聯(lián)系和水平聯(lián)系，通過與專業(yè)化相聯(lián)系的外部規(guī)模經(jīng)濟與多樣化經(jīng)濟相聯(lián)系的范圍經(jīng)濟，獲得低成本及高效率，有利于中小企業(yè)在低交易成本下增強競爭力，是一種與生產要素和產業(yè)密集性相聯(lián)系的集約經(jīng)濟。

　　2.2 獲取競爭優(yōu)勢

　　在產業(yè)集群內，由于企業(yè)彼此接近，競爭激烈，迫使企業(yè)不斷進行技術創(chuàng)新和組織創(chuàng)新，競爭的結果是效率高的企業(yè)生存下來，而效率低下的企業(yè)則逐漸被淘汰。長期以來，人們一直認為中國的膠合板工業(yè)產品單一，質量不高，在激烈的國際市場競爭中，會遭到重大的損失。事實上，加入WTO以來，我國膠合板業(yè)找準了市場定位，出口量大幅度持續(xù)增加，2000年我國膠合板年出口量68.70萬立方米，年進口量100.18萬立方米；2008年我國膠合板年出口量718.51萬立方米，年進口量29.39萬立方米。膠合板年產量和出口量的增加，進一步帶動了企業(yè)的技術創(chuàng)新和組織創(chuàng)新。

　　產業(yè)集群形成一般有自發(fā)形成、人為促成及自發(fā)和人為促成三種方式，其形成方式?jīng)Q定著產品結構的優(yōu)劣。對于自發(fā)形成的膠合板產業(yè)集群，由于源自低端企業(yè)，產品創(chuàng)新能力較低，多為低水平的重復開發(fā)，如江蘇豐縣。人為促成與自發(fā)和人為共同促成的產業(yè)集群具有較大的發(fā)展?jié)摿?。如政府的指導，科技部門的介入，行業(yè)協(xié)會協(xié)調，都能促成集群產生質的變化。

　　以徐州（邳州）集群為例，按產值計算，有15%的企業(yè)的產品為高端產品。

　　雖然水平型專業(yè)化分工使膠合板生產企業(yè)的數(shù)量增多而規(guī)模變小，但企業(yè)是扎根在集群的土壤之中，在一定的地域內，相互關聯(lián)的企業(yè)與機構集中構成了一個龐大網(wǎng)絡系統(tǒng)，并形成了企業(yè)的外部規(guī)模經(jīng)濟。隨著企業(yè)資金積累的增加，區(qū)域經(jīng)濟的進一步發(fā)展，集群內的工藝流程分裂還會再度發(fā)生，并朝著高質量、高水平的方向發(fā)展。

　　3. 集群內的不穩(wěn)定現(xiàn)象

　　3.1 低端不穩(wěn)定現(xiàn)象

　　集群內的單板企業(yè)數(shù)量眾多，是合板企業(yè)的10—20倍（嘉善除外）。多數(shù)企業(yè)無論是設備還是技術都屬于低水平，產品靠低質低價取得競爭優(yōu)勢。通常以家庭作坊式的芯板生產為主，其產品的增加與資金的積累增長緩慢，但風險小，經(jīng)營年限一般為3—6年。當這些企業(yè)產量達到一定水平，資金積累達到20—25萬元以上時，約有20%左右的企業(yè)轉向采購原木，專業(yè)旋切表板。由于生產膠合板的樹種多，材質變異大，質量難以控制，使一些企業(yè)選擇生產單一樹種單板，以保持最大的出材率。當資金的快速積累達30—40萬元時，許多企業(yè)又轉向生產膠合板。處在生產鏈低端的企業(yè)的演變稱之為低端不穩(wěn)定，一個集聚區(qū)平均有3%--5%的企業(yè)處于這種狀態(tài)。由于這些企業(yè)受設備、技術和資金條件的限制，難以生產出高質量產品。

　　3.2 高端不穩(wěn)定現(xiàn)象

　　當合板企業(yè)產量達到年產2萬立方米，人員發(fā)展到400人以上時，企業(yè)會處于一種規(guī)模難以擴大、效益減慢遞增的狀態(tài)。主要原因：一是這類企業(yè)屬于勞動密集型企業(yè)，且多為家族式管理方式，設備、產量、人員和管理之間平衡關系脆弱，對勞動力成本增加，原料漲價，銷售波動和政策變化等應變能力差；二是產品檔次低，難以獲得高效益。這些因數(shù)迫使企業(yè)另求出路，或區(qū)域外轉移，通常向經(jīng)濟更不發(fā)達、政策更優(yōu)惠的地區(qū)轉移；或轉向其他領域尋求新發(fā)展，如嘉善近2年來，約有20多家企業(yè)轉入其他行業(yè)。這類企業(yè)的演變被稱之為高端不穩(wěn)定。高端不穩(wěn)定一部分是由低端企業(yè)升級造成，但主要還是企業(yè)缺乏技術創(chuàng)新和組織創(chuàng)新能力所致。

　　高、低端不穩(wěn)定現(xiàn)象極大地影響了集群內的產品質量。雖然短時間內不會影響產量，但是隨著時間的推移和市場的逐步規(guī)范，集群有可能淪為低效益區(qū)，甚至是偽劣產品區(qū)。原因是低端企業(yè)以低質、低價搶占市場份額，會沖擊集群內、外高端企業(yè)的生產，產生無序競爭。

　　4．產業(yè)集群的可持續(xù)發(fā)展

　　與國際膠合板業(yè)相比，我國膠合板產業(yè)的特點是勞動力成本低廉，可充分利用太陽能資源，出材率高（盡管有不合理的成分），現(xiàn)已成為一條農民致富之路，也是大力發(fā)展植樹造林的動力。但是，產品質量低下、附加值不高，是不容回避的事實。

　　山東省臨沂市政府在2006年8月26日主辦了首屆中國臨沂人造板產業(yè)發(fā)展高層論壇，就臨沂市爭創(chuàng)“全國優(yōu)秀人造板生產基地”集思廣益，人造板加工業(yè)是臨沂市工業(yè)經(jīng)濟八大支柱產業(yè)之一。臨沂市有各類人造板加工企業(yè)1000多家，年產各類人造板1000多萬立方米，年銷售收入200余億元，為全國四大人造板加工基地之一，為臨沂市經(jīng)濟發(fā)展做出了積極的貢獻。但是，臨沂人造板產業(yè)仍然存在企業(yè)規(guī)模小、布局不合理、工藝技術落后、產品檔次低、環(huán)境污染較重、總體質量水平不高等問題，影響了人造板產業(yè)的健康發(fā)展。為全面提升臨沂市人造板質量總體水平，臨沂市政府、科技部門和產業(yè)協(xié)會就人造板產業(yè)集群發(fā)展的關鍵問題進行了積極的探索。

　　政府要營造區(qū)位的經(jīng)濟優(yōu)勢，保持產業(yè)集群的可持續(xù)發(fā)展，推動產業(yè)轉型和產業(yè)鏈的延伸，強化產業(yè)集群發(fā)展方向的研究；政府與行業(yè)協(xié)會以及企業(yè)，應根據(jù)我國膠合板產業(yè)的特點，共同研究和制定應對資源變化、勞動力成本提高和市場需求變化的措施，提高膠合板產業(yè)集群在國際市場上的競爭力。相信在政府的指導，科技部門的介入，行業(yè)協(xié)會的協(xié)調下，一定能促成膠合板產業(yè)集群產生質的變化，隨著后金融危機時代經(jīng)濟的復蘇，我國膠合板產業(yè)集群一定會煥發(fā)出勃勃生機，朝著穩(wěn)定有序的方向發(fā)展，在國際市場上占有重要一席之地。

　　參考文獻：

　　[1] 王勇,騰如冰.產業(yè)集群的演化規(guī)律與可持續(xù)區(qū)域競爭力研究評述.

　　集團經(jīng)濟研究.2005(177).

　　[2]呂柳,王志強等.我國膠合板產業(yè)集群的發(fā)展現(xiàn)狀與建議.木材工業(yè).2008年第2期

　　[3] 臨沂晚報 2006年8月27日

　　[3] 2008中國林業(yè)統(tǒng)計年鑒.中國林業(yè)出版社

　　作者簡介：

　　許偉才（1967-），山東百圣源集團有限公司董事長、總經(jīng)理，東北林業(yè)大學客座教授